Quienes participan en el análisis financiero se enfrentan a desafíos cada vez más difíciles, como detectar el fraude, estimar el riesgo y garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Todo esto debe hacerse rápidamente mediante la realización de análisis sobre big data que muy a menudo se encuentran en formatos heterogéneos y en sitios separados, sin tener una vista unificada ni herramientas integradas.

Un enfoque eficaz para reducir la distancia entre el problema y la solución es el uso de plataformas de análisis de datos de selfservice como Alteryx y Tableau.

Los beneficios de una analítica financiera con Tableau y Alteryx

Tableau es un software de inteligencia empresarial que potencia el poder de la analítica visual para hacer que el proceso de análisis financiero sea más rápido y más efectivo, lo que le permite detectar fácilmente valores atípicos, descubrir patrones ocultos y mostrar tendencias.

La plataforma Alteryx ofrece una experiencia de análisis de extremo a extremo que le permite identificar, conectar, preparar y asociar todos los datos (donde sea que estén), y luego proceder con el desarrollo de modelos de análisis avanzados sin tener que escribir o conocer ningún código. La combinación de estas plataformas proporciona el conjunto de herramientas con las que implementar procesos analíticos en el sector financiero para evaluar y mitigar completamente el riesgo y mantener el cumplimiento.

La analítica predictiva le permite identificar actividades sospechosas y reducir el fraude, promueve la planificación financiera y la mejora de la toma de decisiones. La capacidad de identificar nuevas oportunidades comerciales mediante el análisis de las tendencias del mercado, el comportamiento del cliente y los indicadores económicos, así como el aumento de los ingresos, ayuda a minimizar los costos operativos.

Gracias al uso de Tableau y Alteryx, también es posible estandarizar los procedimientos relacionados con el flujo de datos y automatizar la manipulación de datos y las actividades de generación de informes. A través del enfoque de autoservicio todos estos procesos se pueden realizar sin tener que depender de profesionales de TI o científicos de datos, acelerando el proceso de toma de decisiones y la difusión del conocimiento dentro de la empresa.

El poder de la analítica selfservice

El análisis de datos selfservice no tiene como objetivo reemplazar las plataformas ETL (Extraer / Transformar / Cargar) corporativas, sino más bien completarlas y acelerar el proceso de toma de decisiones.

Lo que ofrece este enfoque es la flexibilidad para crear análisis sofisticados a través de una única plataforma escalable y fácil de usar, que le permite reunir todos los datos, independientemente de su formato, prescinciendo del asesoramiento de profesionales especializados y poniendo a disposición funcionalidades de análisis, sin requerir conocimientos de SQL, Python, R u otros lenguajes de programación

Los departamentos de finanzas pueden aprovechar el análisis de autoservicio dentro de sus procesos para obtener más información, mejorar el análisis financiero y completar los ciclos de preguntas/respuestas financieras y la generación de informes más rápido.

El primer paso: unificar los datos

Cualquier negocio tiene que lidiar con una gran cantidad de datos financieros: desde los asociados con las soluciones ERP y CRM, hasta los de recursos humanos y los datos transaccionales.

Alteryx y Tableau le permiten unificar datos financieros de cualquier entorno, aprovechando su infraestructura de datos existente y sin requerir un proyecto de integración prolongado.

Los datos heterogéneos y dispersos pueden vincularse y visualizarse, seleccionarse independientemente de su origen y analizarse eligiendo las métricas más adecuadas.

Las ventajas del proceso de unificación se comprenden fácilmente . Por ejemplo, la capacidad de construir una visión única, coherente y multidimensional de los clientes y segmentarlos permite identificar aquellos con mayor potencial de negocio, con el fin de crear ofertas relevantes y programas personalizados, ampliando la relación con los clientes y volviendo a involucrarlos.

La unificación de los datos abre el camino a la creación de modelos y soluciones analíticas avanzadas con la capacidad de repetir rápidamente los procesos de análisis sin tener que empezar de nuevo cada vez.

Colaboración sencilla e integrada

Con Tableau, en lugar de informes estáticos, todos los empleados del departamento de finanzas pueden tener cuadros de mando visuales, automatizados e interactivos y la colaboración se puede integrar dentro del ciclo de análisis empresarial en sí.

Los profesionales financieros pueden simplemente publicar y compartir cuadros de mando con las personas con las que quieren colaborar sin necesidad de configuraciones adicionales o complementos para compartir datos.

Gracias a que la conexión con los datos se realiza en tiempo real, los informes nunca quedan obsoletos , como ocurre con los informes estáticos de Excel.